Der Wissenschaftler Dr.Edelman erhält nacheinander Besuch von Dracula und dem Wolfsmenschen. Während Dracula's Bitte um eine Heilung vom Vampirismus nur Fassade ist, um sich an Edelmans Assistentin heranzumachen, braucht der Wolfsmensch Talbot wirklich ein Gegenmittel. Doch Edelmans Versuch schlägt fehl, so daß Talbot sich von einem Kliff stürzt. Er stirbt jedoch nicht, sondern findet in einem Höhlensystem Frankensteins Monster in Stasis. Als er ihn erweckt, wächst sich das zum Dreikampf aus...
Onslow Stevens
John Carradine
Lon Chaney Jr.
Jane Adams
Martha O'Driscoll
Lionel Atwill
Skelton Knaggs
Ludwig Stössel
Glenn Strange
